Un Techo para Argentina colocó el primer bono social de $ 18 millones

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Los fondos tienen por destino la construcción de una fábrica social y la emisión tiene un plazo de 48 meses.

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Los fondos tienen por destino la construccin de una fbrica social y la emisin tiene un plazo de 48 meses.

La asociacin civil Un Techo para Argentina logr la colocacin exitosa de un bono social por $ 18 millones, que por sus caractersticas inditas implic un hito para la Comisin Nacional de Valores (CNV) y el mercado de capitales.

Se trata de la primera emisin de una asociacin civil con estas caractersticas, de acuerdo a lo informado por la CNV en un comunicado.

La emisin de obligaciones negociables (ON) garantizadas clase I por $ 18 millones recibi ofertas que superaron el monto ofrecido y se coloc a una tasa de inters Badlar, cuyo ltimo cierre fue de 31,94% anual, “demostrando el inters y compromiso de los inversores por este tipo de emisiones con fuerte impacto social”, indic la Comisin.

Los fondos tienen por destino la construccin de una fbrica social y la emisin tiene un plazo de 48 meses.

Adems, la Universidad Nacional Tres de Febrero asumi el rol de agente de calificacin de riesgo, y en ese carcter evalu el instrumento y concluy que “est alineado a los cuatro componentes de los Principios de Bonos Sociales de 2020” de la Asociacin Internacional de Mercados de Capitales, y se otorg a las ON el carcter de bono social BS2.

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La directora de la CNV, Mnica Erpen, asegur que “la exitosa colocacin de Techo es el resultado de muchas horas de trabajo y compromiso de personas que estn convencidas de que, con un objetivo claro, el sector pblico y privado pueden vencer obstculos que a veces parecen insalvables”.

Un Techo para Argentina logr colocar exitosamente un bono social
Es la primera emisin de una Asociacin Civil con estas caractersticas y se convierte en un hito para la Comisin Nacional de Valores y para el mercado de capitales.@PNUDArgentina
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CNV Argentina (@CNVArgentina) October 25, 2021

En esa lnea, resalt que “la agenda de participantes crece cada semana” y buscan aliados “para que esto gane escala y sostenibilidad”.

Erpen destac adems la participacin en este proceso de las sociedades de garanta recproca (SGRI) Argenpymes, Acindar Pymes y Crecer, en su rol de avalistas, as como de los colocadores de la emisin que no cobraron comisin por sus servicios financieros: los bancos Santander, Galicia e Hipotecario y la sociedad de Bolsa Allaria Ledesma.

En tanto, la emisin se enmarca en un acuerdo generado entre la CNV y el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), y en un laboratorio del que participan voluntarios de toda la cadena de valor del mercado de capitales.

Por su parte, la ONG se encuentra presente en 19 pases y trabaja mediante la accin de los propios habitantes y voluntarios con el objetivo de “superar la situacin de pobreza que viven millones de personas en asentamientos populares”, y en el caso de Argentina se movilizaron ya 165.000 voluntarios “en construcciones y eventos masivos y se llevan construidas 14.814 viviendas, en coordinacin con actores de gobierno”.

El 4 de noviembre prximo se expondr la experiencia de la ONG en el Taller en Primera Persona organizado por la CNV, que se transmitir de forma virtual y estar abierto al pblico.